ТОП-10 крупнейших инвестиционных компаний по управлению активами (2023 г.)

Когда вы впервые начинаете инвестировать, определение того, какую брокерскую компанию выбрать, может оказаться непростой задачей. Прежде чем открывать счет, стоит ознакомиться с крупнейшими брокерскими компаниями и определить, что делает эти компании уникальными.

Следующие компании имеют под управлением активы на сумму от $1 трлн. Управляя триллионами, эти компании задают финансовую повестку на международных рынках.

10. Invesco Ltd.

Активы под управлением: $1.48 трлн

Invesco Ltd. (NYSE:IVZ) – независимая компания по управлению инвестициями, базирующаяся в Атланте, штат Джорджия, с дополнительными филиалами в 20 странах. Компания предоставляет широкий спектр активно управляемых взаимных фондов, как отечественных, так и международных, специализирующихся в различных областях, включая фонды с фиксированным доходом. Эти предложения предназначены для того, чтобы адаптировать портфели инвесторов к их конкретным требованиям.

22 из 910 хедж-фондов, входящих в базу данных Insider Monkey, принадлежали Invesco Ltd. (NYSE:IVZ) акции во втором квартале 2023 года. Trian Partners Нельсона Пельтца является ее крупнейшим инвестором с долей участия в размере 570,5 миллионов долларов.

9. Morgan Stanley

Активы под управлением: $1.52 трлн

Morgan Stanley (NYSE:MS), базирующийся в центре Манхэттена, Нью-Йорк, является многонациональным инвестиционным банком и компанией, предоставляющей финансовые услуги. Работая в 41 стране мира с численностью персонала более 75 000 человек, фирма обслуживает разнообразную клиентуру, начиная от корпораций и правительств и заканчивая учреждениями и частными лицами.

18 июля 2023 года Morgan Stanley объявил о выплате ежеквартальных дивидендов в размере 0,85 доллара на акцию, что на 9,7% больше по сравнению с предыдущим дивидендом в размере 0,78 доллара.

Согласно базе данных Insider Monkey за второй квартал, Morgan Stanley был включен в портфели 54 хедж-фондов, что больше по сравнению с 51 в предыдущем квартале. Adage Capital Management, управляемая Филлом Гроссом и Робертом Атчинсоном, является важной заинтересованной стороной компании, владеющей 1,29 млн акций стоимостью 110,85 млн долларов.

8. The Bank of New York Mellon Corporation

Активы под управлением: $1.91 трлн

Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK), также именуемый BNY Mellon, холдинговая компания финансовых услуг, базирующейся в Нью-Йорке и специализирующейся на инвестиционно-банковской деятельности. Создан в 2007 году в результате слияния Bank of New York и Mellon Financial Corporation.

По состоянию на конец первого квартала 52 хедж-фонда в базе данных Insider Monkey имеют доли в Bank of New York Mellon Corporation, по сравнению с 56 в предыдущем квартале. Общая стоимость этих пакетов акций составляет примерно 1,41 миллиарда долларов. Среди этих хедж-фондов First Eagle Investment Management был крупнейшим акционером компании на конец июня.

Bank of New York Mellon Corporation присоединяется к списку Bank of America Corporation, Blackstone Inc. и BlackRock, Inc. в качестве заметного игрока в индустрии управления активами.

7. Amundi S.A.

Активы под управлением: $2.1 трлн

Amundi S.A. (EPA:AMUN), известная компания по управлению активами в Европе и входящая в топ-10 глобальных игроков, предоставляет широкий спектр сберегательных и инвестиционных решений своей обширной клиентской базе, насчитывающей 100 миллионов физических лиц, включая розничных, институциональных и корпоративных клиентов.

Эти решения охватывают как активное, так и пассивное управление, включая как традиционные, так и реальные активы.

Amundi S.A. сообщила о более высоком, чем ожидалось, притоке средств во втором квартале 2023 года, воспользовавшись оживлением в Азии, куда клиенты вернулись после нескольких кварталов подряд оттока средств. В общей сложности ее клиенты внесли 3,7 миллиарда евро (4,1 миллиарда долларов) в течение трех месяцев, закончившихся в июне, как сообщила базирующаяся в Париже компания в пятницу. Аналитики прогнозировали приток средств в размере 3,5 млрд евро. Азия сыграла значительную роль, внеся 900 миллионов евро от общей суммы, что особенно примечательно, поскольку инвесторы вывели миллиарды евро в предыдущие кварталы.

6. Allianz SE

Активы под управлением: $2.43 трлн

Allianz SE (ETR:ALV), первоначально основанная в 1890 году как “Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft”, является страховой компанией со штаб-квартирой в Мюнхене, Германия. Компания работает в более чем 70 странах, обслуживая клиентскую базу, превышающую 122 миллиона человек, со штатом из 159 000 сотрудников.

Компания структурирована на три основных бизнес-сегмента: Страхование имущества от несчастных случаев, жизнь/здоровье и управление активами.

Подразделение по управлению активами предоставляет услуги по управлению инвестициями и консультационные услуги как институциональным, так и розничным клиентам. По состоянию на 7 октября годовая форвардная дивидендная доходность акций Allianz SE (ETR:ALV) составляет 5,12%.

5. Goldman Sachs Group, Inc.

Активы под управлением: $2.71 трлн

Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) действует как многонациональный инвестиционный банк и корпорация финансовых услуг, базирующаяся в США. Основан в 1869 году и имеет свою штаб-квартиру в Нижнем Манхэттене, Нью-Йорк, с дополнительными региональными штаб-квартирами, расположенными в различных международных финансовых центрах. Хотя выручка компании за второй квартал 2023 года в размере 10,89 миллиарда долларов снизилась на 8,2% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, она превзошла прогнозы аналитиков на 160 миллионов долларов.

В течение квартала компания выплатила акционерам дивиденды в размере 864 миллионов долларов.

На конец июня 2023 года 70 хедж-фондов в базе данных Insider Monkey сообщили о владении долями в Goldman Sachs Group, Inc., по сравнению с 69 кварталом ранее. Общая стоимость этих пакетов акций составляет более 3,1 миллиарда долларов.

4. JPMorgan Chase & Co.

Активы под управлением: $2.74 трлн

JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) – известная американская транснациональная корпорация финансовых услуг. Штаб-квартира компании расположена в Нью-Йорке, а зарегистрирована она в штате Делавэр. Известный как одна из крупнейших холдинговых компаний в Соединенных Штатах, он также тем, что является крупнейшим банком страны.

Во втором квартале 2023 года JPMorgan Chase & Co. сообщила о выручке на общую сумму 41,3 миллиарда долларов, что отражает рост на 34,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В том квартале компания распределила среди акционеров 2,9 миллиарда долларов в виде дивидендов.

Insider Monkey просмотрела портфели 910 хедж-фондов за июньский квартал этого года и обнаружила 106 инвесторов JPMorgan Chase & Co.

Компания Кеннета Фишера Fisher Asset Management является крупнейшим акционером хедж-фонда, поскольку владеет акциями на сумму 1,3 миллиарда долларов.

3. State Street Corporation

Активы под управлением: $3.79 трлн

State Street Corporation (NYSE:STT) предлагает широкий спектр финансовых услуг и продуктов институциональным инвесторам в глобальном масштабе. Они охватывают стратегии и продукты управления инвестициями, такие как базовая и расширенная индексация, стратегии с несколькими активами, активное управление, а также альтернативные инвестиционные стратегии.

Согласно базе данных Insider Monkey за второй квартал, 32 хедж-фонда были настроены оптимистично в отношении State Street Corporation (NYSE:STT), по сравнению с 40 фондами в предыдущем квартале. Harris Associates является крупнейшим акционером компании, владеющим 6,8 млн акций на сумму 498,1 млн долларов.

2. The Charles Schwab Corporation

Активы под управлением: $7.3 трлн

The Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) со штаб-квартирой в Соединенных Штатах является многонациональной финансовой компанией, предоставляющей широкий спектр услуг. Услуги включают банковское дело, коммерческий банкинг, услуги, связанные с инвестициями, консалтинг и консультационные услуги по управлению капиталом, предназначенные как для розничных, так и для институциональных клиентов. Ее акции взлетели на 12% после того, как компания превзошла оценки аналитиков по EPS во втором квартале.

По состоянию на конец второго квартала 2023 года база данных Insider Monkey сообщила, что 88 хедж-фондов имели доли в корпорации Чарльза Шваба, что немного больше по сравнению с 87 в предыдущем квартале. Совокупная стоимость этих активов превышает 4 миллиарда долларов.

1. BlackRock, Inc.

Активы под управлением: $9.42 трлн

BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) – многонациональная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Основанная в 1988 году, первоначально специализировавшаяся на управлении корпоративными рисками и институциональными активами с фиксированным доходом, BlackRock в настоящее время является крупнейшим в мире публичным управляющим активами, управляющим суммой 9,42 трлн долларов по состоянию на 30 июня 2023 года.

На конец второго квартала 2023 года 57 хедж-фондов в базе данных Insider Monkey сообщили о наличии долей в BlackRock, Inc., по сравнению с 58 в предыдущем квартале. Консолидированная стоимость этих пакетов акций составляет более 1,66 миллиарда долларов. Крупнейшим акционером BlackRock, Inc. является компания Кеннета Фишера Fisher Asset Management, владеющая пакетом акций в размере 1,3 миллиарда долларов.